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BNP百富勤昨日发表研究报告表示，调高工商银行(1398.HK)目标价21.5%， 由5.99港元调高至7.28港元，反映调高其今明两年盈利预测。

BNP称，过去3个月同业拆息市场走势支持该行调高工行净息差预测，由原先预测今明两年2.68%及2.62%，调高至2.80%及2.85%。BNP又指出，近期内地再推出宏调措施，料短期令楼宇按揭需求缩减，资金流向A股市场，此将可提升工行手续费收入，故调高今明年净手续费收入预测，由242亿及318亿元，调高至272亿及365亿元人民币。BNP表示，基于调高净息差及净手续费收入预测，调高今明两年盈利预测6%及13.1%，至815亿及1038亿元人民币。BNP称，该行自两个月前调高工行评级，并取代招商银行(3968.HK)成为内地银行业的首选股份后， 工行期间股价已上升32.4%，跑赢同业，并预期未来6个月将可持续跑赢同业，维持“买入”评级。(中国证券报中证网)

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